Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności wykorzystywania podstawowych technik takich jak analiza fundamentalna, techniczna oraz portfelowa stosowanych w inwestowaniu na rynku kapitałowym

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną stanowią wykłady na temat podstaw inwestowania w zależności od rynków i instrumentów finansowych, omówienia założeń teoretycznych analizy fundamentalnej, technicznej oraz portfelowej. Część praktyczna prowadzona jako ćwiczenia obejmuje swoim zakresem zdobycie umiejętności z zakresu przeprowadzania analizy fundamentalnej spółek giełdowych, analizy technicznej instrumentów finansowych, budowy i analizy portfela inwestycji.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

1	Murphy J. J.	Analiza techniczna rynków finansowych	WIG PRESS, Warszawa.	1999
2	Ritchie J. C,	Analiza fundamentalna	WIG PRESS, Warszawa.	1997
3	Elder A.	Zawód inwestor gieldowy	Oficyna Ekonomiczna, Kraków.	2001
4	Jagielnicki A.	Inwestycje giełdowe. Jak grać i wygrywać	Helion, Gliwice.	2007
5	Jóźwicki R.	Strategie inwestycyjne	CeDeWu, Warszawa.	2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

1	Jajuga K., Jajuga T.	Inwestycje. Instrumenty Finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko Finansowe. Inżynieria Finansowa	PWN, Warszawa .	2006
2	Tharp V. K.	Giełda, wolność, pieniądze	WIG PRESS, Warszawa.	2000

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania zgodnie z Regulaminem uczelni

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość zagadnień: giełda, rynek kapitałowy, akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność dokonania opisu podstawowych instrumentów finansowych, systemów i platform giełdowych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy zespołowej

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK	Student, który zaliczył zajęcia	Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia	Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia	Związki z KEK	Związki z OEK
01	Posiada wiedzę na temat podstawowych reguł inwestowania, takich jak relacja ryzyko stopa zwrotu, ryzyko i czas.	wykład/wykład problemowy	egzamin cz. pisemna	K_W10+++	S1A_W06+++
02	Posiada wiedzę na temat możliwości przewidywania zmian cen instrumentów finansowych na bazie analizy fundamentalnej i technicznej	wykład/wykład problemowy	egzamin cz. pisemna	K_W04++	S1A_W06++
03	Posiada wiedzę z zakresu możliwości dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego dzięki zastosowaniu analizy portfelowej	wykład/wykład problemowy	egzamin cz. pisemna	K_W07++	S1A_W06++
04	Posiada umiejętności wykonania analizy fundamentalnej	ćwiczenia/studium przypadku	kolokwium	K_U03++ K_U05+++	S1A_U03++ S1A_U05+++
05	Posiada umiejętności wykorzystania poszczególnych narzędzi analizy technicznej do realizacji strategii inwestycyjnej	ćwiczenia/ studium przypadku	kolokwium	K_U02+++ K_U07++	S1A_U02+++ S1A_U07++
06	Potrafi zbudować portfel papierów wartościowych o założonych parametrach	ćwiczenia/ ćwiczenia rachunkowe	kolokwium	K_U05++	S1A_U05++
07	Posiada umiejętność pracy w grupie - wymiana informacji, zajmowanie ról, podział kompetencji	ćwiczenia/ studium przypadku, ćwiczenia rachunkowe	obserwacja wykonawstwa	K_K02++	S1A_K02++

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem.	TK	Treści kształcenia	Realizowane na	MEK
6	TK01	Analiza podstawowych czynników wpływających na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Analiza relacji: ryzyko-stopa zwrotu, ryzyko-czas.	W01	MEK01
6	TK02	Podstawowe założenia analizy fundamentalnej. Fazy analizy fundamentalnej.	W02	MEK02
6	TK03	Analiza makrootoczenia i analiza sektorowa jako części analizy fundamentalnej. Wykorzystanie narzędzi zarządzania strategicznego.	W03, C01	MEK02 MEK04
6	TK04	Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy.	W04, C02	MEK04 MEK07
6	TK05	Metody wyceny wartości spółki gieldowej.	W05, C03	MEK02 MEK04
6	TK06	Podstawowe założenia analizy technicznej. Rodzaje wykresów giełdowych	W06, C04	MEK02 MEK05
6	TK07	Metoda gry z trendem, formacje giełdowe	W07, C05	MEK02 MEK05
6	TK08	Średnie ruchome w analizie technicznej wykresów, podstawowe wskaźniki giełdowe takie jak MACD, oscylatory	C06, C07	MEK05 MEK07
6	TK09	Teoria Charlesa Dowa i teoria Elliotta w praktyce	W08	MEK02 MEK05
6	TK10	Zasady analizy portfelowej, teoria Markowitza. Budowa portfela papierów wartościowych w praktyce	W09, C08, C09	MEK03 MEK06 MEK07

Nakład pracy studenta

Forma zajęć	Praca przed zajęciami	Udział w zajęciach	Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 6)		Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6)
Egzamin (sem. 6)	Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.	Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć	Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium
Ocena końcowa	ocena średnia z zaliczenia wykładu i ćwiczeń

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie